Успешный чиновник Тимур неожиданно узнает о том, что у него опухоль мозга. Тяжелый недуг привел героя в цыганский табор, где в него вселяют дух убитого сына старой ведуньи. Теперь, ради спасения своей души, Тимур должен найти душегуба, отправившего парня на тот свет.
